Après 2000 ans, le seigneur démon, ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux vient d'être réincarné ! Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, devint fatigué et aspira à un monde pacifique. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Anos décide de s'inscrire à l'Académie Maou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'académie puissent le juger correctement. Il est donc considéré comme un «étudiant incompatible». Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, il décide de recruter Misha, une des seules personnes gentille avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre et statut antérieurs.

La pétillante et énergique Himari, étudiante en première année de lycée, tombe amoureuse d'une grande et belle fille nommée Yori après avoir entendu son groupe jouer pendant la cérémonie de rentrée. Incapable de retenir son enthousiasme, Himari décide de déclarer ses sentiments à Yori et, à la surprise d'Himari, elle lui répond qu'elle l'aime aussi ! Mais lorsque Himari se rend compte qu'elle ne ressent pas le même amour que Yori, elle commence à se demander ce que "l'amour" signifie vraiment...

Il y a trois ans, un énorme vaisseau extra-terrestre apparut au-dessus de la capitale japonaise. Depuis ce jour, quelque chose a changé, mais quoi ? Aucune arme, aucun arsenal n’est parvenu à écorcher le vaisseau-mère bien que ses navettes se fassent abattre régulièrement sans aucune difficultés et l’économie du Japon s’est effondrée. Le JSDF a alors été engagé afin de combattre la menace extra-terrestre dans tout le pays. Les États-Unis se sont également joint à la partie, mais d’une façon bien plus agressive, divisant alors le Japon selon le fameux article numéro 9 de la constitution. Pourtant, tout ceci pourrait n’être qu’une simple histoire de collégiens…

Depuis la perte des membres de sa famille dans un accident, Taiyô Asano est devenu un lycéen extrêmement timide, sauf avec son ami d'enfance, Mutsumi Yozakura. Un jour, Taiyô apprend que cette dernière est en réalité la cheffe de la famille d'espions la plus puissante au monde, en plus d'avoir un frère aîné extrêmement possessif et jaloux de sa relation avec Mutsumi. Afin de ne pas se faire tuer par ce dernier, Taiyô se voit dans l'obligation de devenir un membre de la famille Yozakura, en épousant Mutsumi.

Troisième saison de Quan Zhi Gao Shou.